25 Avril 2016

Documents joints

Par Julie Méthot | Type Information | Produit Mozaïk-AX - Finances et Approvisionnement | Audience(s)
Gestionnaire
Utilisateur

Un document peut être annexé à un client ou à une transaction particulière telle une facture financière.

Voici la procédure pour joindre un document: 

Chemin : Comptabilité client --> Courant --> Clients --> Tous les clients
  ou
Chemin : Comptabilité client --> Courant --> Factures financières --> Toutes factures financières     

  1. Sélectionner le client ou la facture que vous voulez.
  2. Dans le menu Actions, cliquer sur le bouton Documents joints.

     
  3. Cliquer sur Nouveau.
  4. Sélectionner le type de document à joindre.

Prendre note:  Il est possible d'ajouter des documents joints à une facture financière à tout moment, que ce soit avant ou après la validation de cette dernière. 


Il y a quatre (4) types de documents permis : Document, Fichier, Note ou URL.

Voici les différents types de documents possibles :

  • Document
    • Un fichier Word s'ouvre afin de nous permettre d'inscrire ce qui est nécessaire.  Il faut simplement sauvegarder le fichier et le fermer ensuite.  Le tout est sauvegardé dans la base de données.
    • {C}

      Par la suite, il est possible de le modifier en cliquant sur le bouton Ouvrir.  Il faut simplement sauvegarder le document lorsque la modification est terminée.
       

  • Fichier
    • Une boîte de dialogue est ouverte et pointe directement dans le répertoire du partage sur EspaceMozaïk.  Il faut sélectionner le fichier à joindre.
    • Par la suite, il n'est pas possible de modifier le fichier original à partir de cet écran.  Il faut aller le modifier en ouvrant le fichier original et l'importer de nouveau.
  • Note
    • La note peut être saisie dans la zone de texte du bas de l'écran. 
    • Par la suite, celle-ci peut être modifiée directement à l'écran.
  • URL
    • L’adresse du site à rejoindre doit être spécifiée dans la zone de texte du bas de l'écran. 
    • {C}{C}{C}

      Par la suite, il est possible de modifier l'information directement à l'écran.

    • {C}{C}{C}

      Le lien s'ouvre automatiquement lorsqu'on clique sur le bouton Ouvrir au menu.