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Section : Gestion administrative / Mozaïk-AX / Mozaïk-AX - Finances et Approvisionnement

CàR - Désactiver un client

Dernier changement: mar, 12/09/2014 - 11:47
Par Julie Méthot | Produit Mozaïk-AX - Finances et Approvisionnement | Audience(s)

Il peut parfois être intéressant de désactiver un client afin de ne plus pouvoir lui créer des factures.

Voici la façon de procéder pour y arriver :

1- Chemin: Comptabilité client -> Clients -> Tous les clients

2- Double-cliquer sur le client afin d'accéder à sa fiche.

3- Cliquer sur Modifier et ouvrir la section Crédit et relances.

4- Si l'on souhaite désactiver le client pour les factures financières, il faut sélectionner Facture dans la liste déroulante.

 

Résultat suite à la désactivation du client

1- Voici le message qui est affiché lors de la création d'une facture financière (ou d'un paiement accéléré)
    Prenez note que c'est seulement un message d'avertissement, il est possible de continuer la facture, mais il sera impossible de la valider.

2- Il est impossible de corriger une facture financière dont le client est inactif.  Le système nous laisse commencer la correction, mais la validation est bloquée.

3- Il est permis de créer et de valider une note de crédit, malgré l'inactivité du client.

 

Suivi des clients

Vous pouvez ajouter cette information dans la grille des clients.  Voici la marche à suivre :

1- Chemin : Comptabilité client -> Clients -> Tous les clients

2- Personnaliser la barre de titre de la grille des clients

 

3- S'assurer d'être dans la section ListPageGrid et cliquer sur Ajouter des champs.

4- Agrandir la section Client et rechercher le champ Facturation et livraison en attente.

5- Cliquer sur Ajouter.

 

6- Voici le résultat dans la grille des clients.